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风声|山东率先启动“省属事业单位转制企业”,下一步值得关注

2024-10-31 11:23:11

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招股说明书(申报稿)显示,|山属事道生天合原计划此次IPO拟募集资金8亿元,|山属事其中6.16亿元用于年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目。优顺创投与天顺风能存在股权关系,东率动省得关天顺风能间接持有优顺创投的执行事务合伙人和私募基金管理人34.00%股权,能够施加重大影响。

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道生天合系风电叶片用材料主要提供商之一,先启下近几年的主营业务收入和净利润随着风电行业景气度变化而有所波动。7.8万吨产能包括新能源胶粘剂4.8万吨、业单业高性能复合材料树脂系统2万吨、动力电池用等高端胶粘剂1万吨。记者注意到,位转2020年12月、2022年12月,公司进行股份支付参照的公允价值分别为4.09元/股、6.94元/股。

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2020~2022年,制企注天顺风能先后位列公司第三、第四大客户,销售收入分别为3.82亿元、3.07亿元和2.12亿元。《每日经济新闻》记者注意到,步值道生天合申报IPO受理日期为2023年6月,步值而双高产品名录早在2021年11月就已公布,公司为何仍将涉及双高产品列入原募投项目?招股说明书(申报稿)显示,道生天合拟通过IPO募集资金1.85亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

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那么,风声该产能能否顺利消化?道生天合表示,2021~2023年,新能源汽车及工业胶粘剂产品的营业收入、销量的年复合增长率达到252.45%、271.54%。

对于时代鼎丰转让股权价格,|山属事道生天合表示,|山属事时代鼎丰转让股权是在2021年末、2022年初的决定,鉴于当时风电行业处于调整期,且公司2021年度经营业绩同比下降,前述转让是时代鼎丰决策后与受让方易成实业互相协商的结果,具有合理性。与调整前的标准相比,东率动省得关分别降低了20元、30元。

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